은퇴준비  제품/서비스 검색 결과 : 2건

중장년 및 시니어 계층을 위한 맞춤형 노후 재무설계 솔루션으로, 재직자 및 퇴직자의 재무 상태를 진단하고, 은퇴 이후의 자산관리와 재무 목표 달성을 지원합니다. 디지털 플랫폼을 기반으로 한 상담과 솔루션 제공으로, 변화하는 노동환경에 맞춘 실질적 재무 전략을 제시합니다.

개인 및 기업 고객을 대상으로 맞춤형 종합재무설계를 제공합니다. 국제공인 자격(CFP®, AFPK®)을 보유한 전문가들이 6단계 프로세스를 기반으로 투자, 은퇴, 보험, 절세 등 다양한 분야를 아우르는 체계적인 상담과 정기 모니터링 서비스를 제공하며, 부동산·세금·법률 등 외부 전문가와 협업해 고객의 전 생애에 걸친 재정 목표 달성을 지원합니다.