한국재무설계(주)

개인 및 기업 고객을 대상으로 맞춤형 종합재무설계를 제공합니다. 국제공인 자격(CFP®, AFPK®)을 보유한 전문가들이 6단계 프로세스를 기반으로 투자, 은퇴, 보험, 절세 등 다양한 분야를 아우르는 체계적인 상담과 정기 모니터링 서비스를 제공하며, 부동산·세금·법률 등 외부 전문가와 협업해 고객의 전 생애에 걸친 재정 목표 달성을 지원합니다.

• 재무컨설팅
• 자산관리
• 은퇴준비
• 법인컨설팅
• 금융교육

대기업 및 공공기관 임직원을 위한 연령별·직급별 맞춤형 재무교육 서비스를 제공합니다. 실질적인 금융 의사결정 역량 강화와 미래 불안 해소를 목표로 하며 교육 효과 극대화를 위해 현장 중심 커리큘럼과 사례 기반 강의를 운영합니다.

• 임직원교육
• 금융문해력향상
• 조직복지제도
• 직장인재테크교육
• 평생학습

고객 개개인의 생애주기에 최적화된 포트폴리오 설계를 바탕으로 한 전용 상품입니다. 투자성향 분석부터 위험관리까지 통합적으로 제공하며 퇴직연금 등 다양한 금융상품 중개와 판매 대리를 통해 장기적이고 안정적인 자산 증식을 지원합니다.

• 생애주기자산관리
• 퇴직연금솔루션
• 포트폴리오관리서비스
• 리스크분석컨설팅
• 장기투자전략